欧普镇流器

涨价在即，LED行业巨头率先开火！五只概念股的估值不到20倍

TrendForce统计预测，今年第二季度整体照明用LED产品的价格将增长0.3%~2.3%。

今年上半年LED行业的复苏信号越来越明确。全球二次疫情爆发，需求端供给端出现很大错配，成本提升必将传导到终端，大涨价时代已然到来。

高科光电、迈瑞光电等显示公司发布涨价函。6月1日起，高科光电上调LED显示产品价格，平均上调10%；迈瑞光电提高产品出厂价有望影响不同系列产品的市场销量，价格将上调5%-13%。

LED行业巨头纷纷发布调价通知

原材料涨价是整个行业面临的问题，从主材料灯珠到驱动 IC、 PCB、电容电阻等辅料都全面涨价，LED企业也面临新一轮涨价潮.5月24日，LED驱动芯片龙头景峰明源再次发布价格调整函。早在2021年1月5日，景峰名苑就发行了首支《价格调整通知函》。截至目前，这是景峰名苑今年第六次发出涨价函。

景峰明源最新的价格调整函显示，目前，整个全球半导体供应链正处于前所未有的困境。上游原材料成本持续上升，晶圆厂和封装测试产能紧张，生产周期长，因此产品制造的各个环节都面临着极其紧张的市场需求。

受疫情影响，包括半导体晶圆、代工、封装在内的半导体行业供应链面临原材料短缺、成本上升等问题。东芝宣布，从2021年6月1日起，将针对部分受上游成本增加影响的产品上调价格。

2021财年上半年，欧司朗整体销售业绩同比大幅增长。然而，由于全球供应链服务的上升和原材料的短缺，价格，欧司朗宣布决定在价格：调整产品，传统镇流器产品的最大增幅为20%，LED电源和模块产品的最大增幅为10%。新价格将于5月25日生效。

除了设备端，下游封装市场也释放了业绩转好信息。, LED封装龙头企业穆林森在最新半年报业绩预告中指出，公司预计上半年净利润为6亿元至7亿元，同比增长160.79%至204.26%。

LED行业涨价趋势将持续

据CCID智库预测，2020年全球LED产业整体规模将达到1660亿美元，同比增长1.6%，其中上游外延芯片规模为96.4亿美元，同比下降18.7%；国内LED产业整体规模达到7,774亿元，同比增长4%,其中LED芯片行业规模达219亿元，同比增长9%。

TrendForce统计数据预测，今年第二季度用于整体照明的LED产品的价格销量将分别增长0.3%和2.3%。据报道，一季度以来LED照明市场需求端全面复苏，二季度保持高档。此外，疫情导致的上游端LED芯片结构性短缺仍未解决。为了避免陷入去年的缺货局面，终端照明产品厂商加大了备货力度。预计供应链的崛起将带动照明用LED年产值达到67.09亿美元，年增长率为3.43%。

与此同时，得益于人类照明、智能照明、植物照明和特殊照明(如核电站、制药和金属加工行业的照明)需求的快速增长，主要照明级LED封装制造商的收入自第一季度以来大幅增长，增长势头预计将持续到第二季度。

5只LED股票的市盈率不到20倍

证券时报数据宝统计显示，A股LED行业上市公司共35家，合计市值3520亿元。三安光电有限公司是LED外延片和芯片的龙头企业。公司在年报中提到，目前几款低端LED照明芯片供不应求，部分低端产品的价格自2021年3月起上调。预计价格将继续上行，LED芯片库存已呈现下降趋势。

穆林森专注于深紫外Led、深紫外芯片、MiniLed、硅基黄色LED等高端照明应用的布局。欧泊照明产品涵盖LED及传统光源、灯具、电器、厨卫吊顶产品等领域。去年，该公司的收入为79.7亿元，在李彦宏中排名第三